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Módulo BPO Financeiro

Assuma a gestão financeira dos clientes e ganhe uma nova receita.

Conecte as contas via Open Finance e entregue relatórios com a sua marca, sem aumentar a equipe.

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O problema

Todo mês, a mesma cobrança de extrato.

Extrato que não chega

Extrato, OFX, planilha. Você pede todo mês, e sempre chega atrasado ou incompleto.

Digitação manual

Lançar entrada e saída na mão toma o tempo que deveria ir para a análise.

Cliente sem visão do caixa

Ele só percebe que o dinheiro acabou quando a conta não fecha no fim do mês.

Como funciona

Os dados vêm do banco. A análise é sua.

  1. O cliente conecta as contas

    Em poucos cliques, via Open Finance. Sem extrato, sem OFX, sem digitação.

  2. A plataforma organiza

    Entradas, saídas e transferências são classificadas automaticamente.

  3. Você entrega o resultado

    Relatórios e sugestões com a sua marca, prontos para a conversa com o cliente.

O que vem no módulo

O que muda na sua operação

O BPO Financeiro transforma dados bancários em informação pronta, com menos trabalho manual e mais valor para o cliente.

Contas conectadas via Open Finance

O cliente conecta as contas bancárias em poucos cliques, e os dados vêm direto da fonte.

Visão consolidada do caixa

Contas, movimentações e investimentos do cliente em um único painel, atualizado direto do banco.

Movimentações organizadas

Entradas, saídas e transferências organizadas automaticamente, sem depender de o cliente mandar documento.

Sugestões financeiras

A plataforma analisa o comportamento financeiro do cliente e sugere ações para a sua consultoria.

Relatórios com a sua marca

DRE, fluxo de caixa e indicadores gerados automaticamente, com a identidade do seu escritório.

Uma nova receita recorrente

Você oferece a gestão financeira como serviço e cobra por isso, sem aumentar a equipe.

Quanto custa

Setup uma vez, mensalidade fixa.

O valor depende do pacote de CNPJs e dos módulos que você escolher.

BPO Financeiro

A partir de

R$47/mês

Sem setup

No pacote de 10 CNPJs

  • Contas conectadas via Open Finance
  • Conciliação automática das movimentações
  • DRE, fluxo de caixa e indicadores com a sua marca
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Dúvidas frequentes

Ficou com alguma dúvida?

Preciso pedir extrato ao cliente?

Não. Os dados vêm direto do banco, via Open Finance, sem extrato, arquivo OFX ou digitação.

Os relatórios saem com a minha marca?

Sim. DRE, fluxo de caixa e indicadores são gerados automaticamente com a identidade do seu escritório.

Monte o seu plano

Combine com outros módulos

Adicione os módulos que o escritório vai usar ou abra a página de cada um.

  • Módulo 01 Plataforma Web Acesso do contador e do cliente Em todos os planosVer módulo
  • Módulo 02 App Personalizado Aplicativo para os clientes, com a sua marca Ver módulo
  • Módulo 03 Site de Vendas Site comercial com contratação online Ver módulo
  • Módulo 04 EmitaZap Nota fiscal pelo WhatsApp Ver módulo
  • Módulo 05 BPO Financeiro Gestão financeira dos clientes via Open Finance Você está aqui
  • Módulo 06 Certificado Digital Venda de certificado digital para a carteira Ver módulo
  • Módulo 07 Registro de Marcas Registro de marca no INPI para os clientes Ver módulo
  • Módulo 08 OpenClone 1 ou 2 vídeos por semana com o seu clone Ver módulo

Plataforma Web + BPO Financeiroa partir de R$ 134/mês

Os dados chegam sozinhos. Você entrega a consultoria.

Monte o seu plano e veja o valor na hora.

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